Ozforex Ipo Prospekt

Financial Technology Partners - Die einzige Investment Bank konzentrierte sich ausschließlich auf die Finanztechnologie Überblick über die Transaktion Die OzForex-Gruppe (OzForex) hat ihren Börsengang abgeschlossen und begann an der australischen Börse (ASX) unter dem Tickersymbol OFX am 11. Oktober 2013 A439 zu handeln Mm-Angebot, Bewertung des Eigenkapitals bei A480 mm Aktie geschlossener erster Handelstag 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle Group, der Macquarie Bank und anderen Gründer Privatanlegern Bedeutung der Transaktion Transaktion war ein Verkauf von 100 von Der Wert des Unternehmens zu einem Club von institutionellen Investoren, gefolgt von einem Börsengang, dem größten Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 bis heute Sehr innovative Club-Deal-Struktur ermöglicht reduzierte Risiko und Sicherheit für bestehende Investoren Investoren gegeben die Möglichkeit, 100 zu verkaufen Ihre Interessen an der Gesellschaft bestimmte Investoren entschieden sich, einen kleinen Teil ihrer Aktien beizubehalten FT Partners Rolle FT Partner diente als exklusiver Finanz-, Strategischer und IPO-Berater von OzForex und seinem Board of Directors FT Partners verwaltete den einzigartigen Dual-Track-MA-Verkauf und IPO Prozess, effektiv ein MA-Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungs-Rolle vereinfacht und beschleunigt die Time-to-Market-Periode aufgrund der erheblichen Menge an Up-Front-Arbeit abgeschlossen vor dem Engagement der potenziellen MA Verkauf Käufer und Underwriter FT Partner haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen durch die Entwicklung eines außerordentlich detaillierten und umfassenden Satzes von Präsentationsmaterialien einen bedeutenden Wert verleiht, um die OzForex-Geschichte für alle Interessenten zu präsentieren. Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23. Stock 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701Australien039s OzForex plant 413 Millionen IPO unter positiver Aktienmarktdynamik Von Jackie Range SYDNEY SYDNEY Online-Devisendienstleister OzForex Group plant, A440 Millionen (413,03 Millionen) zu erhöhen Auflistung am 11. Oktober, unterstreichen positive Dynamik in Australias Aktienmarkt. Die australische Börse genießt eine Stoßperiode von anfänglichen öffentlichen Angeboten, mit OzForex wahrscheinlich verbunden durch Online-Job-Portal Freelancer vor Jahresende. Eine rund A1,1 Milliarde Auflistung der Medienfirma Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX ist auch weithin erwartet bald. Investment Bank Macquarie Group (MQG. AX), Fonds im Zusammenhang mit Venture Capital Firma Accel Partners und Fonds verbunden mit der US-amerikanischen Private Equity-Gesellschaft Carlyle Group (CG. O) wird alles verkaufen, was sie von OzForex besitzen, zeigte einen Prospekt für den Börsengang am Montag veröffentlicht. Insgesamt werden nach dem Prospekt 240 Millionen Aktien zu A2.00 ausgegeben. OzForex-Gründer Matthew Gilmour wird 4 Prozent behalten und zwei Frühphasen-Investoren werden einen Teil ihres Einsatzes behalten. Bestehende Eigentümer werden 20,3 Millionen Aktien halten, wenn das Angebot abgeschlossen ist. Macquarie und Goldman Sachs (GS. N) sind die gemeinsame Verwaltung der Auflistung. OzForexs Einkommen ist von Gebühren, die es Gebühren für die Durchführung von Devisengeschäften. In einem am 31. März 2013 endenden Geschäftsjahr erzielte er einen Nettogewinn von A17,1 Mio. und prognostiziert für das Jahr bis März 2014 einen Nettogewinn von A18,6 Mio. (1 1.0653 australische Dollar) (Reporting von Jackie Range Editing von Christopher Cushing)